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野村在12月预测人民币离岸(an)汇率(lv)将在5月份跌至每美元7.6，摩根大通预期二季度为7.5。相反，人民(min)币今年飙升(sheng)1.8%，上周四一度触及7.1565，为七个月高点。

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报(bao)道称，过(guo)去一个月内约 5 亿美元(yuan)的股票抛售发生(sheng)在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政(zheng)治紧张情(qing)绪之际。尽管面临人工智(zhi)能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三(san)个月涨幅达 44%。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠(die)加，构成牛市的核心(xin)区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总(zong)量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度(du)仍维持中枢(shu)偏高震荡市(shi)判断。

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1、本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动(dong)性改善(shan)下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场表现来(lai)看，金融股价(jia)格推高伴(ban)随资金止盈压力，微盘(pan)指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配(pei)合(he)，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐(zhu)步(bu)转向均衡。

2、在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部(bu)对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测(ce)年内降息2次的(de)为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议(yi)后，市场对(dui)7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对(dui)9月降息(xi)的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不(bu)大(da)。