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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征(zheng)，就是在那个时代(dai)盈(ying)利增(zeng)速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较(jiao)大空间的(de)行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对(dui)最大(da)，成长性最好，不容(rong)易受到(dao)估值(zhi)约束的行业，也就是说(shuo)，就算(suan)估值因为资金行为出(chu)现一定(ding)程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行(xing)投资。

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1、风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。

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