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以发行日期为参考，2025年6月有(you)6家公司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较5月前(qian)值98亿元有所回落(luo)。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维(wei)持低位稳定。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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2、2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调(diao)7天期逆(ni)回购操(cao)作利(li)率(lv)10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存(cun)款准备(bei)金率0.5个百分(fen)点，预计向市场释放长期流(liu)动(dong)性约1万(wan)亿元，此次降(jiang)准后，金融机构加权平均存款准备金(jin)率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完(wan)全(quan)淡出。MLF作为一种基础(chu)货币(bi)投放工具，功能定位更加(jia)清晰，与其(qi)他各期限工(gong)具(ju)一同构成央行(xing)流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策(ce)方向并引(yin)发市场对(dui)落地时点的关注；二季(ji)度例会则提出(chu)“根据(ju)国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情(qing)况，灵活把握(wo)政策实施(shi)的力度和节奏”。在货(huo)币政策支持性立场不变(bian)的基调(diao)下(xia)，更加强调灵活调整(zheng)。