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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要(yao)顾问和代表，因此有关他(ta)的消息在(zai)以伊冲突升级中尤为受(shou)到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死(si)的消息一度混乱(luan)。以色列13日打(da)击伊朗，导致多名官员和(he)科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道(dao)他伤重身亡(wang)。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预(yu)计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、中原证券指出，随着行(xing)业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固定(ding)资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一(yi)步(bu)下行，未来行业产能过(guo)剩(sheng)的压力(li)有望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家(jia)电、纺织(zhi)服(fu)装等领域(yu)内外(wai)需求带动，化(hua)工领域(yu)需求有望出(chu)现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化(hua)工行业(ye)下游需求有望继续复苏。在供给和需求两(liang)方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著(zhu)的不同的特征。每一次(ci)风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的(de)论述(shu)，往往是(shi)盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速(su)改善。