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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥻🤬🥻，与当前法律基准相比👜🥝，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🎒🍉👘，支出减少 1.2 万亿美元💓👿🍏。

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🏮行业配置层面🍆，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒🍉👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜🧅，分别以25/3/20、25/6/12为界💕🥥🍑🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换🥔🥥💯👢，当下仍处于第二轮高低切周期中👘。以月度-季度维度的轮动视角看🍑👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆，也需警惕银行板块的短期波动风险💟👝😈👘👅。胜率方向，结合估值🍆🥿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍎🍈🩲🍓👙，行业层面优选光模块/PCB😻🍆🤍、国产算力链🥾🥑👞，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🍊😡👜，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🥭🥭！

2、短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身(shen)也直接推(tui)升了风险(xian)偏好。