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需求端(duan)，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强(qiang)”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣(jun)工(gong)出(chu)现超预期下滑，不过楼市政策(ce)持(chi)续(xu)再加码(ma)，预计 2025 年(nian)降幅收窄；家电(dian)汽车等消费市(shi)场呈现较强韧性，2025年(nian)全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补(bu)库(ku)空间(jian)，需求端预计稳中回升，关注(zhu)“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口(kou)增量(liang)的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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唐晨：一是关税问题👙👝，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥦💔👗🍍；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👡🍋👘；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥭🍄💘，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告(gao)披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、快科技6月29日消息💕🍍👞，根据中国证监会网站信息🥬🌽，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

2、网友：如果一个企业回购自己(ji)的(de)股票，是否就(jiu)可以认为这家公司便宜了，是否该跟进买入？任(ren)何“跟进”都是错的，因为你早晚会错。