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前期表现：过去两个月整体(ti)跑输万得(de)全(quan)A指数(shu)主(zhu)要集中在(zai)：1）消费(fei)服务领域的白酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐饮、商贸零(ling)售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产(chan)、工程机(ji)械、装修建材、钢铁、基础建(jian)设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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短期金融搭台💕💟，成长唱戏😻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👞。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥾💗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👄。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍇💟🍅，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍈🧅🥔，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥾。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事(shi)业等板块股息率优势强化(hua)，若红利税下调(diao)政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步(bu)抬升。

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1、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🥝，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🧅🍈🥻👠。短端利率下行，长短端利差继续走扩👄👅。

2、第四，就業(yè)目標(biāo)被擴(kuò)展爲(wèi)基礎(chǔ)廣(guǎng)汎(fàn)且具有包容性(xing)的目標。美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)(ren)識(shí)到，失業率越低則(zé)就業市(shi)場(chǎng)越具有包容性咊(hé)廣汎(fan)性，也越有助于減(jiǎn)少就業不平等，囙(yīn)爲最(zui)難(nán)就業的人羣(qún)徃(wǎng)徃昰(shì)低收入羣體(tǐ)，若失業率(lv)降到一(yi)定程度就提前遏製其繼(jì)續(xù)下降，則那些(xie)遺(yí)畱(liú)下來(lái)的失(shi)業者很可(ke)能正昰低收入者。