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配置(zhi)层面(mian)，短期把握成长方向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐点。此(ci)外(wai)，中期依然看好受益于低利(li)率(lv)环境的创新药(yao)及优质新消(xiao)费公司。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👿🍉👘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👿🎒🌽；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍌🥿，DDR4价格季环比超150%😻，4月中国半导体销售额同比趋势向上💗、5月集成电路产量及出口量攀升🩳🤬，半导体中报业绩有望延续较高增长👅🩱🍓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍆。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💛💟，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👗👅💟🥦🍎，信创与国产替代加速🍎，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍑🥦🍑，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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5、 總(zong)的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註印度增産預期能否兌現的問(wèn)(wen)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不(bu)足，北半毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)(shi)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放(fang)也不足(zu)帶(dài)動價(jia)格上行(xing)，價格弱勢(shì)運(yùn)(yun)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段(duan)性利多來自(zi)于(yu)甘蔗質量不佳帶來的(de)短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)(jiao)差、原白餹價差提振、乙醕(chún)(chun)轉(zhuan)化槩唸(niàn)又有 新題材等(deng)。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面😈，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🍅👅👚、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🥭🍓、1.54%、5.88%🍓👢🥝，环比分别下行2.56%🥻💟💟、1.54%💖🍓👿💯、1.54%🥕。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥥🎒🤍👙，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核(he)等等具有季节性效应，每个(ge)月的(de)行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行业选择(ze)的参考(kao)。每年(nian)7月，相对较高概率出现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。