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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🩲😠，也可能是宽松政策的边际收敛🥭🤬🤬🥒，例如2007年530提高股票交易印花税👡👗🌽，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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2、需(xu)求方面：随着(zhe)美线(xian)抽调运力的回补(bu)，6月以来中(zhong)国发往(wang)美国的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而(er)，该货量反弹主要来自积压订单，高运价(jia)抑(yi)制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显(xian)增加(jia)，但此轮集中(zhong)出货需求(qiu)已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及(ji)零部件(jian)、耐(nai)用消(xiao)费品、纺(fang)织服装、食品饮料等(deng)行业仍处于(yu)被动补库阶段，今(jin)年二季度的“抢进(jin)口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来(lai)需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需(xu)求，但是整体驱动有限。尽管我国(guo)汽车出口引领机电产品出口高增(zeng)长，但受去年5月之后(hou)订单暴涨受同(tong)期(qi)较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下(xia)滑，家电(dian)出口前景难言(yan)乐(le)观。

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交银国际发布研报称🍓，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元💯😠🥝🌽，维持“买入”评级。2025年6月26日晚👄💖🥾，小米召开人车全生态发表会💛🍍👙🥻，正式发表小米YU7、小米MIXFlip2🌽👿🍉、小米AI眼镜等产品。该行上调小米汽车2025/2026年销量至40/70万辆💟🍎。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同）🤬，上调2026年经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）🍄👄🥾。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工💔🍍🍍、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机💋👗😠、综合🍉🍈💓、非银行金融、国防军工。

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1、相比2014年底和2019年初🩲🍆💝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞💯，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆👝。从板块轮动来看👢😠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛。近期💌🍈👘，YU7大热🥝🍓🍄🌽、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💕👄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇，有望接力创新药和新消费的行情🌽😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、报告指出：“愈发(fa)谨慎的(de)态度导致经济活(huo)动进一步疲软。由此带来的不(bu)确定性可(ke)能会影(ying)响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应(ying)对象国也会受到冲击。”