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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业(ye)链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增(zeng)效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、伊朗(lang)司法总监埃杰伊(yi)当天也表示，国际原子能(neng)机构与伊朗的“敌(di)人”合作，不应指(zhi)望伊(yi)朗会“向(xiang)其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗(lang)议会25日(ri)通过法案(an)，暂停伊朗与国(guo)际原子能机构的合作。

2、许廷全：上半(ban)年港股市场呈(cheng)现震荡向上走势，主要(yao)受(shou)到内(nei)外(wai)部多因素交(jiao)互影响，自去年底投(tou)资者意识(shi)到经(jing)济政策转向后，风(feng)险偏(pian)好有所上升，外资(zi)对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可(ke)能收敛，以及(ji)估值吸引(yin)力等因(yin)素，都(dou)推动了(le)港股市(shi)场回暖。