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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振(zhen)结果(guo)。一方面(mian)，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资(zi)产价(jia)格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的(de)表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收(shou)益率(lv)下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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据央视新闻消息，来(lai)自巴勒(lei)斯坦通讯(xun)社29日的报道(dao)，以色列军(jun)队(dui)当(dang)天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地，造成至少21名巴勒斯坦人死亡。

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2、4、策略观点：下半年原(yuan)油成本端波(bo)动仍将影响高、低硫(liu)燃料油绝对价(jia)格(ge)，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄(e)罗斯供应暂维持低位，叠加高硫(liu)发电(dian)及炼化需求回升(sheng)，预计未来几个(ge)月高硫价格或有望迎来短暂反弹(dan)，但在中期(qi)供需压力下建议考虑逢高做空高(gao)硫裂解价差；而国内低硫供(gong)应维持充足，低硫燃料油内外价(jia)差预计(ji)延续低(di)位。