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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥬🥝👠。一方面😈💕🌽，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥻，流动性环境改善👢🧄🧄，全球权益资产价格上涨💯🎒💌💓；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👗🍅😈，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍎👿、黄金走弱🥕💔🧄、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💖😻🤍👅，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💞🥔💖、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤍💛😈🤬，半导体、光学光电子、消费电子💋👅🩱💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🥦🎒🥿🥝，算力租赁订单持续落地👄，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍊🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒🥾👠💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻😈、农副产品🍒😡、家电、家具💔🥾🤍、饰品👞🍈💯👛🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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潘基文：中国(guo)在推动绿色能源方面取得了令人瞩(zhu)目的进展，无论是在(zai)国内(nei)还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方(fang)面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)(bei)製(zhi)造(zao)業，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放量，航(hang)空(kong)航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶(bo)及(ji)相關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕(tong)比(bi)增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消(xiao)費品製造(zao)業其(qi)他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具(ju)製(zhi)造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費(fei)穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品加(jia)工業利潤增長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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