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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风(feng)险偏好(hao)修(xiu)复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平(ping)息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环(huan)境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外(wai)交政(zheng)策上(shang)的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一(yi)季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于(yu)欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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“隨(suí)着交割(ge)月臨(lín)近，在期現(xiàn)迴(huí)歸(guī)邏(luó)輯(jí)(ji)下，也爲(wèi)多晶(jing)硅期貨(huò)價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)提供了動(dòng)(dong)力。”紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，近期N型多晶硅復(fù)投料現貨價格(ge)維(wéi)持在34500元/噸(dūn)，大幅陞(shēng)水期貨(huo)價格。從(cóng)期現迴歸的角度來(lái)看，多晶硅期貨(huo)價(jia)格仍有一定的(de)上(shang)漲空間(jiān)。

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在特朗普的大力支持下💛，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🩳💔🍄，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞💟😡👞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴(ce)畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)中證800穫得超(chao)額收益0.40%，私(si)募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額(e)收(shou)益0.79%。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去(qu)每(mei)五年的週期的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。