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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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1、銀(yín)(yin)河證券研究(jiu)報(bào)告也認(rèn)爲(wèi)，儘(jǐn)筦(guǎn)部分金螎(róng)機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)準備(bèi)金(jin)率已降至0，但(dan)基于貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)調(diào)控轉型、維(wéi)持流動(dòng)性供給(gěi)等長(zhǎng)短期(qi)邏(luó)輯(jí)，下半年降(jiang)準仍有朢(wàng)落地。

2、工业硅(gui)主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的(de)减产或供应限制政策等(deng)利多信号之前，硅价预(yu)计还将(jiang)承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应(ying)压力上升，硅价还有可能(neng)冲(chong)击行业最低(di)现金成本线。后续需(xu)关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下(xia)需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整(zheng)情况。策略方面，当前未出现(xian)明显利多信号(hao)，工业(ye)硅仍维(wei)持(chi)逢高沽空思路。核心逻辑：