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中國(guó)物(wu)流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)、國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)服務(wù)業(yè)調(diào)査(zhā)中心(xin)今(jin)天（30日）公佈(bù)6月份中國採購經(jīng)理指(zhi)數(shù)。從(cóng)製造業(ye)採(cai)購經理指數來(lái)(lai)看，指數連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月上陞(shēng)，製造(zao)業景氣(qì)水平持續改善(shan)，景氣麵(miàn)有所擴(kuò)大。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山(shan)引擎于(yu)北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实(shi)现了迭代更新。

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