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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要(yao)受(shou)内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产(chan)中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝💔🥻🍊🍅🥾、锡👡、钴、铅价格环比上行🍉🌽，锌🍊🥔、镍价格环比下行💔😡；铜、铝🧅🤬🌽💔🥦、锌👡、锡、铅库存下行👗🍏，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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6月29日，中国(guo)首个脑机接口未来产(chan)业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际(ji)医学中心(xin)，将(jiang)发挥重点区域产业(ye)和临(lin)床资源优势，推动脑机接口创新资源集(ji)聚、技术产业(ye)协同发展，培育具有国际影响力的(de)未(wei)来产业集群。

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ST新潮6月(yue)29日下午披露，公司召(zhao)開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)(qi)權(quán)0票”否(fou)決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。

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2、结合自上而下行(xing)业产(chan)能出(chu)清(qing)、新消费崛起与(yu)定量评分(fen)结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重(zhong)点行业。