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在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后👞👝,全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展,重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期🧅🍒🍊🍉。
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1、交易集中度:近(jin)期(qi)市场成交情况分(fen)化明显,从不同行业换手率历史分位数和(he)成交额占比来看,化学制药、石油(you)石化、军(jun)工电子、航运港口、美容护理、计(ji)算机设备、通用(yong)设(she)备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤,而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相(xiang)对较低。
2、4、策略:下半年PVC有新增装置的(de)投产计划,产能预计在(zai)170万吨/年,供应端(duan)压力增加。需求端来看,内需关注“金九(jiu)银十”旺季,但同(tong)比增长有限,外(wai)需受印度BIS延后的影响,下(xia)半年预计仍有不错(cuo)的表现,但(dan)也需(xu)要(yao)警惕中(zhong)美贸易战的反复。整体来看,PVC将延(yan)续缓慢去库的趋(qu)势,基本面驱动不明(ming)显,但(dan)从(cong)估值上来看,基差和月差结构的(de)已经逐(zhu)渐缩小,套利和套保空间在收窄,因此在盘面未提供明(ming)显空间之前,不建议(yi)继续做空。
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