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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💋，但5、6月随着出口增速的收窄💕🧅🩰🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧡、库存周期、合同负债增速🥕💌🥥🥾、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋👗🥑，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍉🥑💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔🧅💯💗👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡🍋，如汽车、光伏🍓🎒、自动化设备等🥾👅🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👛、五一端午等多重假日**🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩲、家电😈🍄🥒、家具、饰品🩳🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈🍏、燃气💯、电力👚、农化制品🧡🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🍊👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀(zhang)数(shu)据很关键，将直接(jie)影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的(de)降息预期不(bu)是很高(gao)，所(suo)以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预(yu)期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场(chang)的(de)扰动。

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1、从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量👘。不过🍒👄，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌🥭，终端需求未见好转迹象🩲。

2、具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召(zhao)集人提請(qing)董事會(huì)(hui)召集召開(kāi)(kai)股東(dōng)(dong)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人未以(yi)其名義提(ti)齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東(dong)提(ti)齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相(xiang)關(guān)槼定，相關(guan)提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案(an)，依灋不應提(ti)交股東大會讅(shěn)(shen)議(yì)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事(shi)項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。