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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之(zhi)外，一方面是体(ti)现伊朗人(ren)民(min)对美国(guo)和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是(shi)展现伊朗内部的(de)团结，这种团(tuan)结是伊朗抵(di)御外敌入侵的重要力量。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用(yong)赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边际调升或(huo)具备后续催化的(de)板块】具备关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等维度(du)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。