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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看(kan)，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块(kuai)，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利(li)建(jian)设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月(yue)已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设(she)施短板。“十四五”水运(yun)发展规划稳步推(tui)进，提出新增2，500公里高等级(ji)内河航道(dao)，多(duo)个跨区域重点工程密集启动，水利与水(shui)运融合趋势不断强化，为重大工(gong)程(cheng)落地提供政策与资金支持。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美(mei)债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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