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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍌👅💘，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥝🥔🥒👚，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍓🍏👡👘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥾，粮油食品零售中枢上移🍓；家电受益于“以旧换新”加力扩围💯💖😡，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩲🌽，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥬，4🍇👚🥕🍆、5月家具零售同比增速均超20%💞🥝🍅，主要受益于国补政策提振🍉🥑🥑，智能卫浴🥾🎒、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效😈🤬，盈利有望修复。但需要关注家电🥝、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💋🍏，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨😡🍅，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🌽；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍎🥻，预计中报饰品👡😡👞、美容护理部分领域增速有望改善 。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振(zhen)與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月(yue)汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源(yuan)車銷量(liang)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)(dui)美直接(jie)齣(chu)口(kou)份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重(zhong)卡受益于國(guó)(guo)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季(ji)度太陽(yáng)能電(diàn)(dian)池産量及裝機(jī)(ji)量持續改善，下遊(yóu)需求(qiu)旺(wang)盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需求(qiu)持續釋(shì)放，工業機器人産量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊(die)加(jia)人形機器人産業化提速，特斯(si)拉Optimus量産在即，覈(hé)心零(ling)部件企業率先受益，自動(dong)化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期(qi)業績有朢延續較快增長。

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2、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元💓💕🍓🌽；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市🩰。上市以来🥔💛🥝，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份。