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2025-08-16 17:25:11 作者:吴珠尤

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展望后市,经历过6月末上涨后,7月中(zhong)旬之前A股波动有望加大,下旬存(cun)在(zai)继续向上(shang)的可能,维(wei)持市(shi)场震荡偏小(xiao)幅上涨判断:一方面目前市场对中央政治局会议预(yu)期(qi)偏低,存在政策最终落地(di)好于预期、提振市场可能;另一方面,若美联储(chu)提前(qian)至(zhi)7月末降息,有望为国内宽货币打开空间并提振全球(qiu)风险偏好。

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1、6月(yue)液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行,液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵,6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶電視麵闆價格(ge)分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片,衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%,環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵,截至6月23日,23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片,7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價(jia)格持平爲7.70美(mei)元/片。

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2、行(xing)业层面,展望7月份(fen),中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半(ban)导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速,业(ye)绩有望改善;2)中(zhong)游(you)制(zhi)造领域,部分领域景(jing)气度有所回暖,中报盈利或(huo)有改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**,有望(wang)延续两位数(shu)增长,其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续(xu)改善;此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖,叠(die)加供给(gei)刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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