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融资(zi)资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流入规(gui)模在(zai)6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏(pian)好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整(zheng)体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬👙🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🍌💗，分别以25/3/20🧡😡🍊、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳💯👗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥬🍆👘🍅😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥝👅🍉👙、电网设备👗、工业金属🍆😻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😡，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓👿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥑🎒，短期风格层面继续关注科技💖💯，行业层面优选光模块/PCB🍇🥬、国产算力链🍄，以及近期明显涨价的存储、小金属🍍🥑🍒🥒🍏。