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平安证券指出，消费市场具有韧性，复(fu)苏的势(shi)能正在蓄力(li)，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多(duo)元性(xing)也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前(qian)置性地挖掘消(xiao)费者需求(qiu)，从依赖传统大单品到(dao)推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠(qu)道，快速响应市场变化的(de)企业更能在激烈竞争(zheng)的市场环境下突出重围，进而实(shi)现产品量价齐升。建(jian)议关(guan)注新需求、新产品、新渠道三条主(zhu)线。

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但是，市场真正能够有效突破扭(niu)亏阻力(li)位，需要(yao)股票本身发生变化(hua)。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入(ru)牛市阶段(duan)II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利(li)增(zeng)速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是(shi)杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议💘🍋、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥥👿🍉👘👞，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理💖💘、社会服务🥒、有色👝🤍🍒、钢铁等。

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