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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥬😡💗🎒👛，降幅高于市场预期👠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🧅，在美国重要经济数据出炉前后😻，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍊🩰。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍎💞。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍅🩲，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👠💯💋。未来随着企业盈余进一步修复👄🥻🍇🌽💌，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥥🥝🥬，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥻🥒🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊💌🥦，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍄🍉👙💖，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👞🍎💌👿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩱🍈👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾💖🤬🍄🍒。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💋🧄💟、有色金属（工业金属👘、贵金属👡🍆👿🥥、小金属）👛🥥🍄、计算机等💋💗🍆。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💝👠、国防军工、创新药🍉💟。

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中国稀土：披露澄清公告称💗💞🥻💓，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查🥦🧅😈，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期🍓👞🍉，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员👅🤬，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🍉。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序👗👘，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要👡，为优化公司治理结构💋👗、提升管理效能👢👞🎒👿💟，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🥝🍒🍏。当前💔🥻🥬，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🍋😻。

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1、3、进(jin)出口：美棉出口签(qian)约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品(pin)出口累计(ji)值同比增速下滑，服装及衣着附件出口(kou)金额(e)累计值(zhi)同比已经转负。

2、第二阶段结束的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的(de)降温措施，也可(ke)能是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股(gu)票交易(yi)印(yin)花税，2015年5月对(dui)于融资融券(quan)规范(fan)监(jian)管和对于场外(wai)配资的规(gui)范；2010年4月对房(fang)地(di)产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的(de)重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力度。