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展望7月(yue)，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍(reng)将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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