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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域(yu)均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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赵宪成：上(shang)半年，港股主(zhu)要经(jing)历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生(sheng)在一季度(du)，主要是(shi)春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易(yi)战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速(su)消化中(zhong)美关税战(zhan)的预期，辅(fu)以国家队积(ji)极稳(wen)市场，恒(heng)生指数(shu)于4月9日筑(zhu)底并开始快节(jie)奏反弹(dan)。

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3月11日，緻尚科技公告(gao)稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金(jin)對(duì)價(jià)(jia)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南(nan)泓淇光(guang)電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱(cheng)“泓(hong)淇(qi)光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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