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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿🍍👠。具体来说💞🩲👗，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞，大盘风格略占优👙💞👠🤍。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅，对短期市场或有扰动🧡😈💘。第三👜🥥😈💖🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔，加力实施增量政策”🩳🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞💘🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩲，成长价值风格或相对均衡。

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1、6月ETF资金(jin)整体延续(xu)净赎回，但净赎(shu)回(hui)规模有所收(shou)窄，结构上以宽基指数(shu)ETF赎(shu)回(hui)为主。6月ETF净赎回(hui)100亿(yi)份，对应净流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿元，行(xing)业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与(yu)结构性行情的工具，行业类ETF有望(wang)继续活跃。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合(he)）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力(li)位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力(li)。按(an)照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增(zeng)量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。