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然而(er)，2015年(nian)前后，随着花呗、借呗与(yu)微粒贷等新兴互联网消费金融产品的快速流(liu)行，整个(ge)消费金融市场被激活了，同时线上(shang)逐渐(jian)取代线(xian)下，成为消费金融的主战(zhan)场。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👘，5月汽车产销同比增幅扩大💋🍄，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍒🍋👠🍒💝，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💋，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍈😡😈，下游需求旺盛，产能延续去化🍒💌，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥝👢，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠💓👙💛😻。从基本面的角度来看💓🧅👠🍄，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒🥔🍆🍎、消费👝💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🍆👡。在流动性和增量资金方面🍇😈👘，目前利率仍处于较低水平😡🥾😻，资产荒趋势依然存在。上半年🩳🥭💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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成份股方面🥔💘，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👿🤬🍆。截至收盘，宏达股份大涨7.65%👿🥦，藏格矿业涨4.02%👛💟🥔，云天化🍏🥻🥦👠、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🍊👅👘。

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1、1、國(guó)際(jì)形勢(shì)：地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)，逆(ni)全毬(qiú)化趨(qū)勢加劇(jù)，自主可控需(xu)求廹(pǎi)切，從(cóng)國傢(jiā)(jia)安全、信息安全、産(chǎn)業(yè)安全的角度來(lái)(lai)講(jiǎng)(jiang)，信創(chuàng)領(lǐng)域，均有國傢(jia)大力扶持咊(hé)企業加速髮(fà)展的必(bi)要性；

2、在特朗(lang)普的(de)大力支持下(xia)，“大而(er)美”法(fa)案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性(xing)投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且(qie)为了让法案在(zai)参议院通过，议员们(men)又对条款进行了修改(gai)，改动的部分(fen)在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。