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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在(zai)内）在上周(zhou)的一(yi)份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示(shi)，若中东紧张局(ju)势再度升级，原油价格可能会上涨，而(er)与此同时，由于利率可能在更长时间内(nei)保持高位，股市可能会下跌。尽管这(zhe)两类(lei)资产(chan)近期(qi)的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关(guan)系(xi)往往会转(zhuan)为负相关。

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根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势，招联金融、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况。

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中信证(zheng)券首席经济学家明明对(dui)《证券日(ri)报》记(ji)者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波(bo)动+韧性强(qiang)”的(de)特征，并(bing)基本实现“三价合一”。这缘于美元(yuan)指数趋(qu)势性走(zou)弱、国内基(ji)本面(mian)支撑和政策发(fa)力等因素(su)。

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综合来看(kan)，短期新(xin)消费与创新药交易拥挤度仍在高(gao)位但AI产业链拥挤度回落，南向资(zi)金(jin)近期同样关注新消费与创新药，估(gu)值层面科技互(hu)联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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1、整体看👗🍉👚，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👡，盈利预计边际放缓🌽👿。结合工业企业盈利💛🩰、库存周期👘🌽、合同负债增速💝👄💝😡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍇😡🍑👗、消费电子、运营商🥦🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地👅😡🥑🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔💝，如汽车🥦🥒🤬、光伏、自动化设备等🍊🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏🥻🥦，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍊👿💯💯、家电、家具🍍🤬👙🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢；此外贵金属🍎、燃气、电力、农化制品🥭🧄🧅💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🧡👚，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥔🥭，大盘🥿🥬🍍、质量类指数相对占优的格局🍌😻。总体来看👗🥝😡🥬，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😡🤍。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💔👞，指数表现相对均衡💖，差距不大🍉🥥💯。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💟👜💘🍆，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👛💝，并且完成了多个指数的突破💖🍒。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🧅💖💓。