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周五😈，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🍑🧡🍇💟🍊。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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5月(yue)降準降息后(hou)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)(gou)以及結(jié)構(gòu)性(xing)工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下(xia)半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大(da)，不(bu)排(pai)除央行繼(jì)(ji)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社(she)螎(róng)(rong)數據(jù)有進一步(bu)走弱可能。

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1、中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视🩳👠🍈🧡，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

2、需求端，下半年海(hai)外生铁(tie)产量各区域分化，欧洲、日韩等国需(xu)求持(chi)续下降，越(yue)南、印度等国需求增加。上半(ban)年需求端(duan)表(biao)现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高(gao)炉持续有利(li)润，生产积极性高。若维持当前的利润水(shui)平，预计整体全(quan)年铁水(shui)产量下降(jiang)约(yue)800-1000万吨左右，下半(ban)年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。