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展望7月👡👞，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅👢🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🧅💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑👚🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🥬💟🩱，7月科技风格占优的可能性较大💓。

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在股票投资中，我们(men)把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候，沪(hu)深300的(de)收益率(lv)，是当年股市“牛还是熊”的(de)重(zhong)要参考，谈论基金当年的收益(yi)时，“跑赢(ying)沪深300几个点”，又是衡量(liang)超额(e)的关(guan)键标尺。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市(shi)场热度(du)的温度计(ji)。

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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫存先(xian)降后增，下半(ban)年供強(qiáng)需弱，供需平(ping)衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)(qu)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时💓🧡😻，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💋💘🥥。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🧅，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍓👚。

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