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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍆🍎👚，5月工业企业盈利同比增速转负💝🍓，主要受内外需求不足👄🍑、价格拖累等因素影响💯👞💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥿🥭、光学光电子🎒、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝👙，如汽车、光伏、自动化设备等🍅🥿；3）消费服务领域，如饮料乳品🥥🍏🍎、农副产品👗、家电、家具🍇、饰品🧅🍅🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛👝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗👅，中报业绩有望边际改善💗。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍆💕。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💝👢，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩰🥝😻，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄🥝，公用事业燃气价格上行。综合盈利🤬、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💗👗、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡、国防军工🌽、有色金属（工业金属🎒😻、贵金属、小金属）💝😡、计算机等。

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何涛：把你往那个位置一摆💝🍍，所有东西都会逼迫你这么思考问题🍈🥑。有人会问你 “战略是什么”🩰🍄🥑🍏，以前我在小鹏汽车，别人问我🥒，我想讲什么讲什么🧄💗，插嘴不用负责，就不会深思熟虑🥬。现在要逼着自己去想💔。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🧡🍑，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化👝🌽，若红利税下调政策落地🥝，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🩰👞🍓🍎，截止6月25日🤍👿💘，6月重要政策约148个🥥💔💝🤍。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍄👞🤍；2）资本市场方面💛🥾🍒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💝👞👄，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施😡💓🍍，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👿，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时👝🥾🍊🥥🤍，说明指标正在上行，看多市场😻。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🍉💌。

2、证监会决定：责令大(da)信所改(gai)正，没收业务收入339.62万元(yuan)，并处以950万元(yuan)罚款(kuan)；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安(an)静给予警告，并处以(yi)60万(wan)元罚款；对2019年审(shen)计报告(gao)签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师(shi)朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。