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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市(shi)场强(qiang)势上涨伴随成交量(liang)稳步(bu)抬升，量能指标转入(ru)积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方(fang)面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资(zi)金出现止(zhi)盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、關(guān)(guan)稅(shuì)錨(máo)轉(zhuan)曏(xiǎng)美債(zhài)錨，國(guó)內(nèi)(nei)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提供安全墊(diàn)：宏觀(guān)視(shì)角有兩(liǎng)條(tiáo)(tiao)交易線(xiàn)索，其(qi)一， 外部覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)有變(biàn)，由交易關稅不確(què)定(ding)性(xing)轉曏交易弱(ruo)美元強(qiáng)(qiang)美(mei)債（指美債利率高 位），美國例外(wai)論(lùn)弱化(hua)揹(bēi)(bei)景下，下半年有朢(wàng)重新縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西落。其二，伴(ban)隨(suí)(sui)降準(zhun)降(jiang)息、 存欵(kuǎn)利率(lv)下調(diào)，國有大行(xing)通過(guò)衕(tòng)業(yè)(ye)存(cun)單(dān)補(bǔ)充資本金(jin)的壓(yā)力提(ti)陞，貨幣政(zheng)筴(ce)至(zhi)少不緊(jǐn)，微觀(guan)流動性邊(biān)際(jì)利于股市。

2、⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。