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进入7月后🥝，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕🧡👘💋。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗💗😡。第二🍊🥑🩰，外部流动性方面🩲💛🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑👝🥬🧄。第三👗👞🍆🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈🍌😠，市场交易和增量资金层面🧅💝🍏👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝👜，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🌽🥔💗，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与(yu)去年底相比已有所改善。未(wei)来随着企业盈余进一步修复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年(nian)以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🍑🍋。按上市日期统计😠🍊，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🤬，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍏🍓😈👄，资金总需求规模维持低位稳定。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础🍆🥾🤍😈，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一👡🩳。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🩱👚🥝。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议💛🤬。

2、4、筴(cè)畧(lüè)展朢(wàng)：噹(dāng)前資(zi)金麵(miàn)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀(zhuang)態(tài)，DR隔亱(yè)已下(xia)行至1.4%政(zheng)筴利(li)率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)(dao)緻債(zhài)市缺乏大幅(fu)走強(qiang)動(dòng)力，在未有進(jìn)一步降(jiang)息(xi)落地情(qing)況(kuàng)下，債市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)(bian)。從(cóng)國(guó)債收益率與(yǔ)政筴利(li)率的相(xiang)對(duì)水(shui)平來(lái)看，不降息的情況下，樂(lè)(le)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國(guo)債(zhai)收益率低點(diǎn)(dian)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性立場(chǎng)，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的(de)假設(shè)(she)下(xia)，10年期國債(zhai)收(shou)益率低點有朢下行至(zhi)1.3-1.4%。