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中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突走勢(shì)(shi)仍不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景咊(hé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走(zou)曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)定性。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融(rong)，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题(ti)，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的(de)行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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2、3、库存：一季度港(gang)口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另(ling)一方面船期滞后导(dao)致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季(ji)度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集(ji)中(zhong)到港。下半年预计整体库存维持(chi)增加状态，三季度或由于甲醇价(jia)格偏强，引起下游负反馈，导致库存增(zeng)加，四季度预计伊朗冬季限气导(dao)致到港量逐步下降(jiang)，累库速度减慢。