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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展(zhan)，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨(zhang)后估值回归(gui)历史中枢(shu)，但港(gang)股整体仍处(chu)于“资金盛+资产荒(huang)”的结(jie)构性行情中。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🩰，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥥👘😠🥻，北证50指数上涨6.84%😈🍄💔😻。

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