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🏮行业配置层面🍓，相较于趋势跟随🥬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥕、25/6/12为界💝💯👄🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥾🥥、风电、游戏已陆续兑现外🥑👿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧅😈👡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💗🥾💝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗🍎。胜率方向🎒🌽💖🍇，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👿，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢(shu)继续下移的压力(li)，累库(ku)预期(qi)的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来(lai)源(yuan)于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更(geng)低的(de)油价驱动(dong)页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹(dan)空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价(jia)差有(you)望重新走扩，逢(feng)低做扩 WTI-Dubai 价(jia)差值得(de)关注，SC-Brent 价差在中东(dong)原油(you)相对弱势的预期下亦存在(zai)做缩机会。

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（备注：数据截至6月29日19：00🥒🧅🌽🍇，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🧅💖🥭👚；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场💌👜，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%💗，市场情绪较好👅🥥。

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1、随着中东紧张局势缓解，上周股市(shi)创下历史新高，能源期货价格回落(luo)。但在期权市场的某些领域(yu)，仍有紧张迹象，因为投资者在(zai)为潜在的地(di)缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。