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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因(yin)子和每股经(jing)营利(li)润(run)TTM因子在(zai)综合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收(shou)益(yi)明显。残差波动率因子和流动性(xing)因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大(da)市(shi)值风(feng)格显著。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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