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展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑💝🍆👛。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩰🧄🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾🩰，在科技😈、消费🥕👜🥦👞🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍎🥬🥬👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🥻，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🩳👙🥻🥝。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存💖🍑、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价💞🍉😻🍏、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍒👘🥕，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👡🍒，天津港焦炭库存上行🍈，秦皇岛港煤炭库存👠🥑、京唐港炼焦煤库存下行。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏💗🍄💘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力👢🍒，更多采取观望🥦😻、被动跟随策略👘👗，而非主动流入💌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。