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6月美联储降(jiang)息预期有所(suo)升温，美元指数下行，外(wai)资交易活跃(yue)度(du)有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估(gu)值分位数“安(an)全”等级。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈现**开(kai)支托(tuo)底(di)经济、消费(fei)出口相对强(qiang)、新(xin)经济领域热点(dian)频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但(dan)边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反(fan)应(ying)了(le)这种预期。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产(chan)品订单(dan)量显著增加，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比(bi)增(zeng)长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实(shi)现营业(ye)收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、王青认为，考虑到中美经贸谈(tan)判曲折，外部(bu)环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏(pian)低，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降低实体经济(ji)融资成本，激发内生融资需求(qiu)，应对外部冲击(ji)并促进消费(fei)与投资。