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其次是行情逻辑🍍💛🧄🍎💕，短期看👞🧅，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张💘👘🍄，风险指标平稳可控。中长期看🍓🍌🤬，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💖🍋👅🍒，经营稳健和高股息属性显优势。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改(gai)善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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