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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕(ti)外围摩擦反复(fu)、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的修复窗口。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍏😻🍉🍉，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👿💌🥦，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥒🍈👅🍑，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🩱💗，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位(wei)置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领(ling)域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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