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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🎒，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🧡、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🥬🥝。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等🩲💛😠。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🧡🌽，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍋👄🍎。目前看，供应端面积基本如期😻，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽😻、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨👚👙🩲。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥬，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时😻🍑💓，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡💯👘👞。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍒🍋。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位💋🍌，饲料消费同比增加🥝🩲🩳🧄。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💯。叠加美豆价格上涨🩱💛🍈，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👝🍆，豆粕基差7月预计是低点🩳🍍，8月后走强💞🍍🤍👠。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🍅🥒🥝🥥🍅。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥭🥕🤬，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🧅，相较于趋势跟随👘💗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🥝，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍌🥾😡。