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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市(shi)场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💕👄🍉🍌，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🥻🍅，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作👝🥬。

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部分(fen)农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品(pin)等）受益于下(xia)游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相(xiang)关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵(an)价(jia)格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵价格高位(wei)震荡，价格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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早前👚，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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1、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随💖。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

2、全球降息空间再度打开😻🍎💗，A股“稳中向好”延续。海外方面🥭🍒，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥻🍄，市场已开启降息交易；国内方面🍒，受益于中长期资金的持续入市🥭，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💟😻🍅🥻🩱。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🩰👛，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍋💖💓，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🩲🍎🥑💗。