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本轮市场的新高，市场倾向于(yu)从短期事件催化的角度“找(zhao)原因”，其实更应该从中长(zhang)期视角把(ba)握(wo)底层逻辑。随着宏观政策托底、产业(ye)亮点涌现、增量资金涌入，今年有望(wang)是风险偏好抬升、多(duo)头思(si)维占优的一年。

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（本文(wen)由北(bei)京盈科（杭州）律师事务所陈宇霞律(lv)师供(gong)稿，不代表新浪财经的观点。陈宇霞律师，北京盈(ying)科（杭州）律师事务所律(lv)师，已成功代理股民(min)诉超华科技、圣莱达、三(san)房巷(xiang)、亿晶光电、天翔环境、祥源文化、中兵(bing)红箭、獐子岛、长园集团、索菱(ling)股份、中润资源、延安必(bi)康、大东(dong)南、联(lian)建光电等数十(shi)家(jia)上(shang)市公司的证券虚假(jia)陈述责任纠纷(fen)案件。）（陈宇霞律师专栏）

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进入7月后👄，综合业绩披露期效应👡、海外流动性环境变化🍉🩰🥭、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍌，从历史来看🤍🍒🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰🧄💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🥑👝，对短期市场或有扰动。第三💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕👢🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛🍑🥝🥔。第四，市场交易和增量资金层面🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳👙，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律(lv)：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)(wei)度指曏(xiǎng)(xiang)利(li)潤(rùn)分層(céng)，腰部(bu)企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)(ya)，利(li)潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一(yi)跼(jú)麵(miàn)下(xia)，難(nán)(nan)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏(pian)曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比提陞，私(si)募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)(guan)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量(liang)化資金在下(xia)半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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2、何涛：大家都看到了这块蛋糕，但没有强有力的竞争者🩳🍍。第一类是小创业者，能力💔🥻、资源不够👢。第二类是摩托车🥿🥻💋、两轮车行业的大厂，他们过去做过，现在也正在做。但电动自行车和摩托车是两套研发体系，惯性会导致他们做不好。