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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍈🎒🍇🩲、5月分别增长20.2%🧄💌💗👄、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍋、光学光电子🍇👙👄、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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“司法解释已经明确取消前置程序👅。”厉健律师表示🥭💖🍓，根据司法解释，暂定：在2025年6月27日前买入锦盛新材股票，并在2025年6月27日收盘时持有该股票的受损股民💔🥝🩱，可索赔🍎🩰💗。索赔条件将根据证监会调查结论进一步调整👗，最终以法院认定为准。（锦盛新材**入口）

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具体来看🍊🍄，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍋，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👘😡，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩱、新能源替代等，销量边际改善🍑🍑，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💯，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😠🥬👅，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了(le)对年内降息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化(hua)不(bu)大。

2、今年以(yi)来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持(chi)续赎回，对(dui)市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占(zhan)优。