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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对🥝🥥，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁🍒。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💝🩲🍋，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👅，外需维持韧性增长🥬🍎，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👢🥬💕👝👅，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥝👝🥑，下游需求旺盛🎒，产能延续去化👗🤍🥕👄，光伏中期业绩或迎来边际改善🍈。制造业智能化改造需求持续释放🤬🍅🩰，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🍓🥦👗，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。