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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥾🥾，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍑👄👅👗，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👞，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👄，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👜💝🍇。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🎒👞，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👛👞🍋🥻💕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👝🥒，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量👚，但这种衡量往往是不科学的，因为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子💖🍌👛。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。