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6月中国轻纺城(cheng)日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指数(shu)下行0.02%。6月空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比上行(xing)，但增幅有所收窄，7月空(kong)调、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量环比均下行。

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细分行业来看🍓，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🧡😈💖，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍉👞🍒💋🍇；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😈🍅；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😈。以旧换新政策效果持续显现🥻，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩲🩰🩳😈、20.7%💕，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💓，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥿，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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⚑ 6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關註(zhu)以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅(lv)遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推(tui)動(dòng)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等(deng)大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方(fang)麵，資(zi)本市場高質(zhi)量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高(gao)質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等持續髮佈。

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1、1、供应：2025年上半年尿(niao)素行业新(xin)投(tou)产(chan)能350万吨(dun)左右，目前个(ge)别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已(yi)带动尿素日产长期位于20万吨以上(shang)。下(xia)半(ban)年计划新投产能约280万吨，7-8月高温(wen)天气(qi)尿素装置、故(gu)障可能增多，从而减缓尿素供应(ying)提升速度。9月(yue)之(zhi)后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月(yue)中旬之后气头企业将进入季节性限(xian)产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保(bao)持同(tong)比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年(nian)一旦西北货源流向中部、东部等主(zhu)流地区(qu)，将对尿素区域性供应产生影响。

2、另一方面，下半年经济的(de)隐(yin)忧日益明显。由于去(qu)年下(xia)半(ban)年出(chu)口基数较高，同(tong)时今(jin)年上半年受关税扰动影响出(chu)现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。